欢迎进入客户与业务机会管理流程

通过营销机会得到潜在客户，经过销售跟踪、筛选，将潜在客户转化为客户及业务机会后，让 Helpsales CRM 帮助您的销售小组更高效率的建立和维持密切、持久的客户关系，集中记录所有的相关交往活动，也便于公司预测收入。

现有客户

客户的获得，除了通过潜在客户的转换得到，依然可以通过EXCEL的导入等方式获得。

数据的整理

数据获得后，需要通过整理，以保持数据的最新，同时保证后续的其他活动正确，提高系统效率。

业务机会的管理

业务机会管理让您的销售小组更高效率的协作完成交易，它提供集中的单一位置，让销售小组成员跟踪客户的某一需要长期跟踪的、有成交希望的需求，并在此集中记录所有的相关交往活动。

报表和统计图举例
用户可以按自己的需求随时创建自定义报表及图表，以获取客户关系和当前业务的全面信息和预测，并可以借助文件夹与一个小组共享。