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事件、日程、任务

帮您很好的安排工作进度，使所有人员有一个可视化日程表，最快找出合适的事件与人选，帮助所有计划的实施，有助于各流程的连接。

主要功能特性和优点：

1. 日程与事件相连接，通过对事件的记录，在日程中可按天、周、月列出，也可以按人员列出，直观的视觉查询，可看到人员工作进度与安排，可避免工作中因时间、地点产生的冲突。
2. 查询各人员自己制定的任务，可以很直接的监测人员任务合理性，有效的进行管理，可帮助员工合理有效的安排业务活动及客户约会。
3. 任务与销售环节紧密结合，在潜在客户、营销计划等中有连接的重要作用，可以很好的通过对人员任务的查询，了解销售活动的状况。

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营销计划：

帮助您让市场预算产生最大影响和效益。通过拉近市场与销售之间的衔接，您可以跟踪客户生命周期的每个方面–从营销计划到现金流和续订。

主要功能特性和优点

1. 营销计划管理帮助您计划、跟踪和执行您的整个市场运作，从一个位置上实施在线和离线管理。
2. 通过使用导入/导出工具，可以很方便地生成营销计划列表，并与外部代理机构进行交换。
3. 营销计划至收入跟踪可直接将每一笔销售的数额追溯到最开始的源营销计划。
4. 营销计划分析测评不同营销计划的效率，帮助您在未来的市场推广中取得最佳效益。

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潜在客户：

帮助您跟踪潜在客户的请求，并及时将有价值的潜在客户传送给适当的人员进行处理–确保销售代表可以立即获得最新的潜在客户信息，而且不会遗漏或丢失任何一个潜在客户。

主要功能特性和优点

1. 创建包括品牌标识的在线潜在客户捕获表格，以便将客户查询传送至 helpsales.net 然后向潜在客户发送个性化、专业化的自动响应电子邮件。
2. 设置潜在客户队列和潜在客户分配规则，自动将潜在客户发送给适当的用户组或代表。
3. 潜在客户跟踪功能帮助您监视潜在客户从创建到转换的整个过程。
4. 为所有销售代表创建标准潜在客户评价认定程序。

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联系人：

通过 Helpsales CRM 数据存储库，您可以方便地导入、管理和跟踪您的所有联系人数据。

主要功能特性和优点

1. 完整的在线联系人存储库提供公司范围内对所有联系人数据的访问便利，以协助您的销售和客户服务代表跟踪其客户和潜在客户组织中主要人员的活动
2. 联系人关联支持将联系人与主要客户或客户相关活动（如市场潜在客户、营销计划或客户支持客户反馈）建立链接，并创建包括所有联系人角色和关系的单一视图
3. 联系人导入和同步允许您方便地从其它联系人系统导入联系人信息，并方便、及时地将数据导入导出

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业务机会:

业务机会管理让您的销售小组更高效地协作以完成交易，它提供集中的单一位置，让销售小组成员更新交易信息、跟踪业务机会重大事件，并记录所有的相关交互活动。

主要功能特性和优点
1. 业务机会跟踪集中跟踪所有业务机会相关数据，包括重大事件、决策人、合作伙伴、客户通信，以及贵公司特有的所有其它自定义信息
2. 销售方法提供业界公认的高效销售方法的支持，您也可制定您自己的自定义销售方法或销售流程
3. 产品跟踪提供每一个销售业务机会的产品级信息（如，数量、标准价格、报价和产品代码），而且您可设置每个产品的收入计划或数量计划以反映付款和发货条款
4. 业务机会分析让您很容易地分析您的销售流量，并发现销售表现呈下降趋势的原因。

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客户

帮您对整个公司所有客户有一个全面的了解，随时看到每个客户的最新最全的信息，使公司内部人员协作更加高效，同时帮助您系统建立和维护与客户的密切、持久的关系。

主要功能特性和优点

1. 完整的客户和联系人的所有数据 , 包括基本信息、客户组织结构、相关文件、相关信息，以及更多信息的详细记录
2. 将客户历史活动统一记录让您方便地跟踪所有针对该客户的一些列活动。提供一个完整的记录，包括营销计划、销售业务机会、客户反馈等。
3. 支持多层客户层次结构，让您可以看到客户之间父级、子级帐户关系，形象化描述包括多个分公司或分部门的复杂组织

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客户反馈：

提供业界领先的客户反馈管理解决方案，帮助公司开发长期稳定的客户关系，它完美地集成客户反馈捕获和决议生成功能，并使每一种客户沟通方式以可视方式呈现于您眼前。

主要功能特性和优点：

1. 客户反馈管理为所有客户支持交互活动提供单一的存储库。
2. 解决方案集成将客户反馈信息与现有知识库紧密融合在一起，从而加快客户反馈处理进程。
3. 客户反馈升级和工作流程确保您的业务处理符合所做的服务等级承诺。
4. 客户反馈分析让您对支持小组和支持代表的工作效率进行测评，并可在一个统计图上审阅所有主要数据。

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解决方案：

您可以构建并管理一个解决方案存储库，维护并共享产品专家、标准解决方案处理及快速获取客户反馈解决方法的有关知识和经验。

主要功能特性和优点

1. 解决方案知识库存储常见问题的响应信息，以帮助您的代表在未来解决相关客户反馈时快速找到准确的答案。
2. 多级别解决方案审核确保只有获批准的解决方案才会予以发布。
3. 全文本搜索确保用户能够快速找到问题的答案。
4. 自动自助集成使您可以很方便地在您的网站上对外提供解决方案，以便您的客户不必与您联系即可获取问题的答案。

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合同：

合同管理允许您在线存储您的所有合同，并管理合同的处理过程。它进一步扩展您的客户视图，确保销售代表和客户服务代表能够立即访问到重要的客户合同数据。

主要功能特性和优点

1. 合同存储库支持在线管理主要合同数据 – 合同条款、条件、合同展期日期，以及任何其它合同属性。
2. 合同状态和活动跟踪允许触发并跟踪合同处理的各步骤，并提供合同事件和合同变更的完整审计线索。
3. 自动合同批准功能允许创建并传送批准请求，并提供遭拒绝和已接受批准的完整历史记录。
4. 合同访问权限控制和权限管理功能对何人可访问哪些合同实施全面控制，并允许锁定合同以防止他人做进一步更。

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产品：

产品目录和价格手册功能，允许您很容易地维护、分类和检索产品及价格信息。

主要功能特性和优点

1. 新设计的产品选项卡让用户可以更方便地在线访问产品目录和价格信息。
2. 灵活的产品维护方式允许您方便地定义自定义字段，以帮助跟踪您所需的产品信息。
3. 功能强大的产品搜索可帮助用户快速找到产品。
4. 增强的价格手册维护功能提供更快捷、更高效的数据管理手段。

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报表：

包括功能强大且方便易用的工具，让用户可以运行标准报表或创建自定义报表，以获取客户关系和当前业务的全面信息和预测。使用报表可构建自定义统计图，获得业务绩效的实时快照。

主要功能特性和优点

1. 报表向导让任何用户都可快速、简便地运行其自定义报表，从而简化报表操作
2. 多种报表类型让您可以按所期望的方式分解及分组数据，以精确评估您的绩效
3. 报表结果以示教方式显示，让您可逐级深入查阅，并就个别记录执行附加搜索
4. 集成图表允许您方便地将自定义图表添加到您的报表中

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公司文件：

公司文件库通过提供存储库，让贵公司更好地管理和共享主要公司文件和文件。将您的销售演示文稿、产品小册子、公司文献、模板和徽标等保存到公司文件库中，可确保您的使用者始终都能访问到最新的信息。

主要功能特性和优点

1. 在线公司文件存储功能让您的使用者只需单击一下鼠标即可访问到最新的合作数据和公司文件。
2. 使用公司文件文件夹，您可以组织您的主要公司文件，并为它们创建访问安全性规则。
3. 关键字搜索使您的用户能够快速检索相关公司文件。
4. 附加公司文件存储空间让您可以存储最多50MB的各类公司文件，而不会影响您使用一般存储空间。

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销售目标：

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统计图：

您可以创建和管理统计图，用于提供您的实时业务状态和数据。统计图可以包含依据 Helpsales.net 报表生成的不同表格和图表，并可借助文件夹与一个小组共享。

主要功能特性和优点

1. 统计图组件让您通过表格、图表、图形、标准计量和其它形式可视化显示您的不同报表。
2. 实时刷新显示确保您获得当前最新的数据，而不是昨天的数据。
3. 与自定义报表集成意味着您不必局限于有限的预定义图表，而可以使用自己的度量标准。
4. 完全共享控制让您可以指定组织中的哪些人可以共享和查看您的统计图。

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