日程管理

设置提醒、记录员工的日常工作安排、任务的分配与完成情况，协同办公，便于领导查看、监督、协调。

营销计划

帮助您让营销计划预算产生最大影响和效益。管理参加营销计划的成员，记录每个客户参加的营销计划的信息，总结营销计划的结果，为以后的市场计划提供参考。

潜在客户

帮助您筛选潜在客户，及时将有价值的潜在客户传送给适当的人员进行处理，确保销售代表可以立即获得最新的潜在客户信息，而且不会遗漏或丢失任何一个潜在客户。

客户

让您对所有客户有一个全方位了解，使您保持拥有每个客户最新和最全面的信息，令组织内部的协作及客户信息沟通更加流畅和高效，同时帮助您建立和维持密切、持久的客户关系。

联系人

通过 Helpsales CRM ，您可以方便地导入、管理和跟踪您的所有联系人数据，群发Email/群发贺卡、传真、手机短信，定期保持联系。

业务机会

业务机会管理让您的销售小组更高效地协作以完成交易，它提供集中的单一位置，让销售小组成员跟踪客户的某一需要长期跟踪的、有成交希望的需求，并在此集中记录所有的相关交互活动，也便于公司预测收入。

合同

合同管理允许您在线存储您的所有合同，并管理合同的审批过程，设置合同到期前的提醒。进一步扩展客户视图，确保销售代表和客户服务代表能够立即访问到重要的客户合同数据。

客户反馈

提供业界领先的客户反馈管理的解决方案，帮助公司开发长期稳定的客户关系，它完美地集成客户反馈捕获、确定负责人、处理状态跟踪及统计，并能集成到公司网站，以便客户在网上能直接录入反馈意见。

解决方案

您可以构建并管理一个解决方案库，在公司员工之间共享处理客户问题的经验，沉淀知识，并可以及时同步到公司网站，供客户自己在知识库中查找解决方案。

产品

产品目录和价格手册功能，使公司很容易地维护、分类和检索产品的成本价格、零售价格、批发价格。

订单

集中管理所有订单，记录、安排与此订单相关的收款、发货等活动。

报表

功能强大且方便易用，让用户可以运行标准报表或按自已的需求随时创建自定义报表及图表，以获取客户关系和当前业务的全面信息和预测。使用报告可构建自定义统计图，获得业务绩效的实时统计快照。

统计图

您可以创建和管理统计图，用于提供您的实时业务状态和数据，以便领导查看。统计图是依据报表生成的图表，并可借助文件夹与一个小组共享。

公司文件

通过提供存储库，让贵公司更好地管理和共享主要文档和文件。将您的销售演示文稿、产品小册子、公司文献、模板和徽标等保存到公司文件中，可确保所有员工始终都能访问到最新的信息，并且不会造成项目文档的遗失。

自定义/在线开发

您可以自己增、删、改所有表单中的字段，调整字段的位置，创建新的数据录入表单模块，更改选项卡名称，更换Logo，以贴身满足您的业务需求和理念。您还可以在线开发自己的应用程序，不需任何软件编程知识。